Spencer Gold (Jesse Bradford) kommt nach L.A. und findet Anstellung in der Werbeindustrie. Dort macht ihm sein neuer Chef das Leben schwer, nachdem Spencer zunächst dessen Noch-Lebensgefährtin Melora (Mia Kirshner) beflirtet und dann - was schwerer wiegt - unter Umgehung der Hierarchie substanzielle Verbesserungsvorschläge bezüglich einer Werbekampagne für Limonade einbringt. Privat kommt Spencer bei (mehr oder weniger) professionellen Pornofilmern unter, was nicht ohne Folgen für seine Beziehung zu Melora bleibt.