Auf Veranlassung des inhaftierten Unterweltzaren Alfonso James (Christopher Judge) kommt Knacki Henri Brulé (Holt McCallany), verurteilt wegen Totschlag, auf Bewährung in die Freiheit, um für seinen neuen Gönner die tödliche Rache an einem betrügerischen Geschäftspartner zu vollenden. Zunächst gilt es, Brulés Bewährungshelferin Jenny Capitanas (Jennifer Beals) mit einer vorgetäuschten Affäre auf Linie zu bringen. Die scheint eine leichte Beute für den ebenso gutaussehenden wie manipulativen Killer, doch ehe sich dieser versieht, ist er selbst bis über beide Ohren in die Beamtin verliebt.