Susan Price (Rachel Hunter), Bestellerautorin eines Erotikthrillers, gerät durch ein Komplott unter Mordverdacht. Alle Beweise sprechen gegen sie. Mit neuer Identität taucht Susan in San Francisco unter. Ihre einzige Spur führt sie zu einer Telefongesellschaft. Dort nimmt Susan einen Job an, bei dem sie Anrufe zwischen Hörenden und Tauben übersetzt - so auch den heißen Telefonsex zwischen Beth McDaniels (Marlee Matlin) und Calvin Stasi (Eric Roberts). Susan kommt der tödlichen Lösung des Rätsels immer näher, bemerkt aber nicht, in welcher Gefahr sie schwebt.