Haruo (Mutsuo Yoshioka) lässt seinen Onkel Takashi (Shirô Shimomoto) bei sich wohnen und ahnt nicht, worauf er sich eingelassen hat. Sobald Onkel Takashi müde wird, nimmt er einfach jede Frau, die ihm über den Weg läuft. Auch der Versuch, mit reichlich Koffein wachzubleiben, kann ihn nicht davon abhalten, im Schlaf in einen sexuellen Limbus zu verfallen und so seinen Neffen Haruo mit auf einen bizarren Trip in seine Sex-Hölle zu nehmen.