Provinz-Cop Ma Shan (Jiang Wen) wacht nach einer durchzechten Nacht auf und stellt fest, dass seine Dienstwaffe - geladen mit drei Kugeln - verschwunden ist. Ein schweres Vergehen für einen chinesischen Polizisten, denn die Waffe ist Regierungseigentum. Verzweifelt versucht Shan, die Wege der letzten Nacht nachzuvollziehen - da wird seine Ex-Freundin erschossen aufgefunden, und die Kugel scheint aus seinem Revolver zu sein. Für Shan beginnt ein alptraumartiger Wettlauf gegen die Zeit. Er muss die Waffe finden, bevor die anderen zwei Kugeln ihre Opfer treffen.