Im viktorianischen England nimmt der reiche Gutsherr Charles de Beaumont (Christopher Pearson) den jungen Waisenknaben Frank bei sich auf. Überraschend stellt sich heraus, dass Frank (Jennifer Inch) ein junges Mädchen ist, das als Junge verkleidet aus einem Bordell geflohen ist. Beaumont ist fasziniert von dem sinnlichen Geschöpf und verliebt sich in sie. Er beschließt sie nach London zu seiner Mätresse zu schicken, dort soll sie in allen Spielarten der Liebe unterrichtet werden.