Gerichtsmediziner Dr. Virgil Nichols (Dougald Park) recherchiert in einer mysteriösen Vermisstenserie rund um die ländliche Südstaatengemeinde 'Darkwood', als ihn ein Päckchen mit einer kaum minder rätselhaften Tonbotschaft erreicht. Nichols verlässt den Schreibtisch und eilt nach Darkwood, wo er Bekanntschaft mit schrägen Typen macht und aus erster Hand die schaurige Geschichte vom schlimm schikanierten Priestersohn vernimmt. Seine Reise in den Süden wird für Nichols aber auch zur Konfrontation mit der eigenen Vergangenheit und Schuld: Der zehnjährige Ian musste mit ansehen, wie sein Vater Hort Willows seine Mutter wieder und wieder misshandelt. Als diese sich dann aus Verzweiflung das Leben nimmt, findet er auch noch die Leiche. Sein Vater und der irre Prediger sperren ihn in eine Holzkiste. Er soll sich seinen Dämonen stellen. Diesen Exorzismus verüben die beiden Wahnsinnigen dann auch noch an anderen Kindern aus dem Dorf. Viele sterben in der Kiste.Ian (Timothy Lee DePriest) überlebt und muss mit der Angst und dem Wahnsinn, dem er ausgesetzt war, leben. Heute, zehn Jahre später,erntet die Gesellschaft das unvorstellbare Böse.