Julie (Mimi Rogers) und Phil Dreyer (Michael McKean) haben ihr Traumhaus gefunden, eine Villa mit Swimmingpool und netten Nachbarn. Doch die ganze Sache hat einen Haken: Hinter raffiniert installierten, doppelten Wänden haust Tom Sykes (Gary Busey), erst vor kurzem aus der Irrenanstalt entlassen, hatte er doch vor 20 Jahren Haus samt Eltern verbrannt. Er schleicht sich in das Leben der neuen Hausherren ein und ist schon bald von Julie besessen.