Die gutsituierte Opernsängerin Joan (Ellen Barkin), gerade einer Vergewaltigung entkommen, flieht nach Hollywood und legt sich einen Wachhund zu. Sie verfällt dem schmierigen Charme des Hundetrainers Harry (Jack Nicholson). Als sich herausstellt, dass er sich ihre Liebe unter Vortäuschung falscher Tatsachen erschlichen hat, muss er seine angeblich ernsten Absichten erst einmal unter Beweis stellen.