Schriftstellerin Marie Adams (Romy Windsor) wird von merkwürdigen Erscheinungen und Aplträumen gequält. Sie fährt mit Ehemann Richard (Michael T. Weiss) aufs Land zur Erholung. Sie findet ihren Hund mit abgetrenntem Kopf. Das ist nur der Anfang einer Kette von seltsamen Vorgängen - auch Richard verhält sich plötzlich abweisend. Marie trifft auf Janice (Susanne Severeid), die in dem abseits gelegenen Dorf den mysteriösen Tod ihrer Schwester untersuchen will. Beide machen eine grauenvolle Entdeckung.