Der 25-jährige Alex Borden (Christopher Denham) ist gutaussehend und intelligent. Er führt ein schönes Leben, doch plötzlich wird es zu einem einzigen Alptraum. Seit er den mystischen Schachspieler und Künstler Harry (Erick Kastel) kennengelernt hat, geschehen unheimliche Dinge mit ihm. Von Tag zu Tag wächst seine intelligenz auf übernatürliche Weise und er wird von schrecklichen Alpträumen geplagt. Selbst am Tage verfolgen ihn furchtbare Bilder. Seit langem unterdrückte Erinnerungen kommen zum Vorschein, und Alex muss sich mit den Schrecken seiner gewaltsamen Vergangenheit auseinandersetzen - einem verschwundenen älteren Bruder, einem Vater, der seine beiden Söhne verließ, und einer Mutter, die grausam ermordet wurde. Seine Visionen werden immer intensiver, und seine stärker werdenden Kopfschmerzen führen schließlich zu einem Blackout. Aber das ist nur der Anfang. Freunde und Nachbarn verschwinden, und das Gerücht geht um, dass ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Alex gerät unter Verdacht. Er begibt sich in psychologische Betreuung um herauszufinden, ob er tatsächlich etwas damit zu tun hat und um hoffentlich zu erfahren, was für Dämonen - reale und imaginäre - ihn verfolgen.