Nachdem sein indianisches Herrchen Opfer einer hinterhältigen Attacke feindlicher Gauner wurde, flieht ein zahmer Wolf erst hinaus in die Wildnis und dann über Umwege bis in die kalifornische Vorstadt, wo er sich zur großen Überraschung seines bald darauf auch toten Pflegefrauchens pünktlich zu Vollmond in einen nackten, äußerst blutgierigen und auch sonst wenig manierlichen Jüngling verwandelt. Der hat Hunger auf rohes Fleisch, und weil die junge Audie ihm solches zu liefern vermag, freundet er sich mit ihr an. Audie aber sieht mehr in ihm.