Volume 1: Sherazade ist ein ziemlich taffer Teenager und ihr bester Freund Karim ein verzauberter Prinz. Nach dem Tod von Karims Vater, sollte Karim Sultan werden. Doch dann hat sein eigener Bruder ihn in ein blaues haariges Ungeheuer verwandelt, um ihm den Thron zu entreißen. Sherazade und Karim mussten fliehen. Nun suchen sie gemeinsam einen Weg, den Fluch zu brechen, damit Karim seine menschliche Gestalt und den Thron zurückbekommt.
Episoden Volume 1:
01. Palast in Aufruhr
02. Der geheimnisvolle Doktor
03. Auf der Suche nach der Wunderlampe
04. Der schlafende Prinz
05. Kampf um Mitternacht
Volume 2: Sherazade und ihr wuscheliger Freund Karim sind weiter auf der Suche nach einem Heilmittel gegen den Fluch, mit dem Karim belegt wurde. Auf ihrer spannenden Reise erleben die beiden weitere magische Abenteuer.
Episoden Volume 2:
06. Auf der Suche nach der Navigationsnadel
07. Das Tauschgeschäft
08. Der Zauberfisch
09. Sindbad
10. Sindbads Entschuldigung
